五十年前，江湖突然被 “混沌”入侵，慕容穹组建魔教对抗，艰难苦战不得胜利。神使易枝花降临，教会众人妖化功法成功战胜混沌。可神使离开，妖化功法传入江湖后失控，慕容穹失望退隐。他的手下余化冰趁机上位，改良妖化功法，竟创造出朋克真气时代，让江湖欣欣向荣，但代价就是江湖客们都变成了“上功怪“”。有着赤子心的少年东方胜，找到了归隐在向西饭店的慕容穹，想靠他恢复昔日江湖荣光，啼笑皆非的故事自此拉开帷幕……
傳說龍鳳雙劍合璧，能有無比神力。魔鬼黨首領笑鐵面覬覦桂王手中鳳劍寶劍，桂國陷入危機。諸葛四郎受託挺身而出，竟遭受真平的復仇挑釁，諸葛四郎腹背受敵。困境中英雄勇敢集結，和魔鬼黨展開搶奪寶劍大戰。諸葛四郎與魔鬼黨，到底誰會搶到那支寶劍？※本片可切換國語、台語發音，另有客語發音版
为了弄清自己记忆碎片的真相，顾长歌进入真仙学院，结识各大门派的大能，得知自己是魔主的身份，还发现之前逃走的赢霜的下落，使用计谋将其引出并把他击杀，还得知另有人知道自己的真实身份，顾长歌便设计与其发生冲突，但却被其逃走，顾长歌得知逃往地方，便设计让世人怀疑其和魔功传承者有勾结，顾长歌以此为借口，率领自家军队前去讨伐，不料对方家主实力强大，然而这时顾家的仙人前来相助，最后将其击败，还得到大量的宝物。各大势力得知有神器出世，便率军前来夺取，顾长歌也想得到此神器，也率军前往，各方大门派此相遇，大家为了神器而激战，最后顾长歌得到神器。
