业余演员久我和幸（重冈大毅 饰）参加了知名剧团“水浒”的新作试镜，并在300进7的竞争中成功突围。他与其余六人雨宫京介（户塚纯贵 饰）、笠原温子（堀田真由 饰）、本多雄一（间宫祥太朗 饰）、元村由梨江（西野七濑 饰）、田所义雄（冈山天音 饰）、中西贵子（中条彩未 饰）被指令前往一座偏僻的山间别墅待上四天以进行最后的试镜，期间不允许与外界进行任何接触，否则将立即丧失参演资格。然而从第一晚起，参与者开始一个接一个地从别墅消失… 本片改编自东野圭吾1992年发表的同名小说。
化名法伊斯的杀手（Karra Elejalde 饰）在自己暂时打工的店里看到了一位少女，陷入了持续的恍然若失，老板对他散漫状态的指责让杀手勃然大怒，他打晕了老板，回到昏暗的住处，向女友透漏了自己的计划，原来少女是杀手十年前杀害的女画家的遗孤，当年血腥的场面让女孩精神失常，失去了言语的能力。杀手要消灭目击证人。 但是计划进行的并不顺利，杀手无法加害这位智障的美丽少女，反而对她产生了阴暗而无力的兴趣。女友无法忍受这一切，向曾经收容少女的康复中心提出了勒索，一位护士想靠一己之力解救少女，最后却被杀手杀害。 浓重的夜色中，三人躲进了一座荒废的教堂，等待他们的，是无法冲破的悲情绝路。
昭和三年（1928年），大石久子（高峰秀子 饰）到小豆岛小学的分校执教。骑着新型自行车穿着西装的大石老师给这个贫困的村落带来了新鲜的气息，分校的12个学生也对她颇具好感。某天大石掉进孩子们挖的坑，扭伤脚腕。休养期间12个孩子走上8里路来看望老师。 大石因伤转回总校任教，适逢军国主义盛行期间，大石的怀疑态度令其遭到同事的鄙视。随着战争的进行，已经转到总校读书的12个孩子中有的加入军队。大石对军国教育的质疑不断加深，最终选择辞职，回家相夫教子。 战后大石老师回到分校，望着教室里陌生而纯真的面孔，想起当年12个孩子不同的遭遇，终于流下了眼泪……
广告公司的职员佐久间俊介（藤木直人 饰）虽然衣着光鲜、生活奢华，但在公司中却要承受来自严厉的老板葛城胜俊（石桥凌 饰）的无情苛责和巨大压力。某晚他在葛城的宅邸外徘徊，无意中看见一名年轻女孩（仲间由纪惠 饰）翻墙而出。从女孩口中得知，这是葛城的私生女树理，因无法忍受养母和妹妹千春的盛气凌人而离家出走。最终，佐久间将树理带回自己家中暂住。 次日上班，佐久间得知他所负责的项目被同事抢走，愤怒之余他决定对葛城老板展开报复。他和树理联合制造虚假的绑架案，向葛城勒索三亿日元赎金。经过缜密策划，赎金到手，佐久间和树理从此分道扬镳。但他很快便发现，一切还并未结束……
学生时代的雄二（千叶雄大饰）不太显眼，进入社会后创业成功，一下子变得受欢迎。虽然是帅哥，却不擅长处理女性关系。脚踏两只船的雄二往返于不同的电脑之间，为想办法蒙混过关而非常苦恼，然而到了最后3分钟却有惊天大逆转…雄二的两位恋人OL·彩、女大学生·Maya分别由佐津川爱美和奈绪饰演。
一名怀孕的罐头厂工人在桃子当中发现了她认为是入侵性的昆虫后，必须设法让社区相信它所构成的危险是真实存在的。
本片以江户时代末期的长屋贫民街为舞台，描写了两个年轻掏粪工与落魄武士家大小姐的爱情。黑白色调、学院画幅、章回体叙事，在这个喧嚣的时代，导演以激进的姿态回归古典，用他最擅长的喜剧形式写尽底层百姓人生，不断挖掘人性的光辉。曾获柏林国际电影节最佳女演员奖，并三度获得日本电影学院最佳女配角奖的黑木华，用无声的演技完美诠释失声后的女主角阿菊，又一次贡献出卓越表演。
